顧客・契約データを移行するには？照合・切替え・旧環境の整理

顧客・契約データの移行は、ファイルを取り込めた時点では完了しません。顧客と契約の対応、項目の意味、履歴や添付資料の扱いを照合し、切替え中の更新も含めて確認します。

移行する範囲と対応表を決める

顧客、契約、対応履歴、添付資料ごとに、新旧の項目を対応させます。移さない情報は、その理由と参照方法を決めます。移行用に出力できるデータの範囲、形式、利用終了後の取扱いは、IPAのクラウド利用の手引きでも確認点として示されています。［1］

件数と中身の両方を照合する

件数が一致しても、別の顧客へ結び付いたり、空欄へ置き換わったりする場合があります。照合結果と保留事項を残し、担当者が承認できる状態にします。

名寄せ・修正で元の記録を守る方法へ

切替え中の入力先を決める

旧環境の更新を止める時点、新環境を使い始める時点、間に受け付けた案件の記録先を決めます。想定どおりに動かない場合の戻し方と判断者も用意し、旧環境のバックアップや必要な参照手段を確保します。

旧環境を整理して移行を閉じる

未移行分、二重処理、リンク切れを確認してから、不要なアカウントや一時ファイルを整理します。解約・削除の条件と保存義務を確認し、必要な記録まで一括で消さないようにします。業務停止や復旧時には、未処理を取り残さない確認も必要です。

停止・復旧時の未処理と重複処理の確認へ

出典・参考資料

情報確認日：2026年9月25日。公的一次資料を基に独自に要約しています。確認手順・質問例・比較表には編集部の整理を含みます。適用条件と手続きは各制度の窓口・契約先で確認してください。

1. IPA：中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き

アイキャッチは記事内容をイメージしたAI生成画像です。

制作・編集：保険レピ編集部