入社前後の受入れでは、教育担当、使える環境、最初に行う仕事、困ったときの相談先を準備します。机や端末があっても、誰が判断し、何をしてよいかが分からなければ仕事は進みません。
目次
教える人と確認する人を決める
日常の指導担当と、担当範囲を広げる判断をする管理者を決めます。同じ人が兼ねる場合も役割を明確にし、不在時の相談先を用意します。中小機構のOJT解説は、計画と指導する側の体制を整えることを重視しています。［1］
初日までに使える環境を整える
| 準備するもの | 確認することの例 |
|---|---|
| 端末・アカウント | 本人用の認証と必要な権限 |
| 資料・手順 | 正式な保存先と利用する版 |
| 教育予定 | 担当、場所、時間、使用教材 |
| 相談経路 | 通常の質問先と事故等の報告先 |
表は編集部の受入れ例です。他人のIDを借りて操作させず、顧客情報へのアクセスは業務上必要な範囲に限定します。研修の名目で情報を無制限に共有しないようにします。［2］
最初の仕事と禁止する判断を伝える
見学、検証用資料での練習、確認を受けながらの実務を分けます。募集に必要な手続きや教育の完了前に、独断で商品説明・提案を始めないよう、所属保険会社の手順と担当範囲を確認します。受付だけを任せる場合も、どこから有資格・権限のある担当へつなぐかを説明します。
入社後の困りごとを確認する
資料を開けない、質問先が不在、教わった手順が人によって違う、といった問題を聞き取ります。本人の理解不足と環境の不備を分け、教育予定と担当体制を調整します。
出典・参考資料
情報確認日：2026年9月25日。公的一次資料を基に独自に要約しています。確認手順・質問例・比較表には編集部の整理を含みます。適用条件と手続きは各制度の窓口・契約先で確認してください。
アイキャッチは記事内容をイメージしたAI生成画像です。
制作・編集：保険レピ編集部