新人の教育計画をどう作る？知識・手順・顧客対応の組合せ

新人の教育計画は、「何を受講するか」だけでなく、「どの仕事を、どの支援があれば行えるようにするか」から作ります。知識、作業手順、顧客との対話を組み合わせ、学んだ内容を使う場面まで予定します。

到達点を行動で書く

「保険を理解する」では確認方法が曖昧になります。「問い合わせを受け、必要事項を記録して担当へ引き継げる」など、実際の行動にします。厚生労働省の職業能力評価基準は、知識・技能と職務上の行動を組み合わせて整理する考え方です。自社での項目は業務に合わせて作ります。［1］

前提となる知識と手順を並べる

表は編集部の計画例です。教材と試用データを用意し、初めての操作を顧客の本番データで無計画に練習させないようにします。保険会社が指定する研修や手続きの順序も確認します。

教える時間と練習の機会を確保する

担当者、予定時期、教材、練習する仕事、確認方法を書きます。中小機構のOJT解説は、目標や方法を事前に明確にし、進捗に応じて修正する必要性を示しています。繁忙時に教育が後回しになるなら、指導側の仕事も調整します。［2］

現場での指導と振返りの進め方へ

予定日だけで習熟したとしない

経験や担当業務に応じ、確認できていない項目には追加の練習を置きます。計画の遅れを本人だけの問題にせず、教える機会や資料、指導の一致も確認します。完了の判断は受講日ではなく、仕事ごとの確認結果で残します。

理解・実行・相談を確認する方法へ

出典・参考資料

情報確認日：2026年9月25日。公的一次資料を基に独自に要約しています。確認手順・質問例・比較表には編集部の整理を含みます。適用条件と手続きは各制度の窓口・契約先で確認してください。

1. 厚生労働省：職業能力評価基準
2. 中小機構 J-Net21：OJTの進め方

アイキャッチは記事内容をイメージしたAI生成画像です。

制作・編集：保険レピ編集部